Küresel Piyasalar Fed Kararı Öncesi Yeni Haftaya Karışık Başladı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftaya karışık bir görünümle başladı. Geçen hafta fiyatları aşağı çeken etkenler bugün de sürüyor: Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, yapay zeka yatırımlarının finansmanına yönelik kuşkular ve şirket bilançolarından gelen dengesiz sinyaller.

Piyasalar Fed'in politika faizini değiştirmemesini bekliyor. Analistlere göre toplantıdan çıkacak asıl önemli şey, bankanın enflasyon baskıları karşısında önümüzdeki dönemde nasıl bir faiz politikası izleyeceğine dair vereceği mesajlar olacak. Hafta boyunca ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri açıklanacak. Hızlanan bilanço döneminde Amazon, Microsoft ve Alphabet'in sonuçları da yakından izlenecek.

İran gerilimi ve emtia fiyatları

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden sonra ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden tırmanabileceği ihtimali, yatırımcıların risk alma isteğini zayıflatıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da başlattığı işi tamamlamak zorunda kalabileceğini söyledi ve şunları ekledi:

"İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var."

Katarlı arabulucuların, ABD ile İran arasındaki görüşmeler kapsamında Tahran'a gittiği haberleri ise petrol fiyatlarını aşağı çekti. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 düşerek 114,5 dolara geriledi.

Teknoloji hisselerine yönelik kaygılar güvenli liman talebini artırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan düşüşle yüzde 4,97'ye indi. Tahvil faizlerindeki gerilemeyle dolar endeksi yüzde 0,2 kayıpla 101,7'ye düştü. Her iki göstergedeki zayıflamadan destek bulan altının onsu ise yüzde 0,5 artışla 4 bin 15 dolardan işlem görüyor.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu, resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva kazandı. Sonucun piyasa beklentilerinin aksine çıkması üzerine Tokyo'da işlem gören ve Brezilya hisselerinden oluşan bir borsa yatırım fonu yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. Dolar/Brezilya reali paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 4,9780 seviyesinde bulunuyor.

New York'ta telekom hisseleri sert düştü

New York borsası cuma gününü düşüşle kapattı. Yapay zeka yatırımlarına dair endişelerle teknoloji hisselerinde başlayan satışlar diğer sektörlere de yayıldı; Orta Doğu kaynaklı gerilimin petrol fiyatlarını yukarı itmesi de kayıpları derinleştirdi. Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 yüzde 0,52, Nasdaq ise yüzde 0,21 değer kaybetti.

Telekomünikasyon hisseleri, SpaceX'in ABD genelinde kablosuz iletişim ağı kurmak için hücresel altyapı şirketleriyle görüştüğüne ilişkin haberlerin ardından geriledi. Rekabetin artacağı endişesiyle AT&T yüzde 7,96, T-Mobile yüzde 7,71, Verizon yüzde 1,18 düşerken SpaceX hisseleri yüzde 1,89 yükseldi. American Express hisseleri de yüzde 3,62 geriledi. Şirket, üçüncü çeyrekte gelirini ve kârını artırmasına rağmen küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 5 azaltacağını açıklamıştı.

Veri tarafında Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksi ekimde yukarı yönlü revize edilerek 48'e çıktı ancak son 5 ayın en düşük seviyesinde kaldı. İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ekimde beklentileri aşarak 56'ya yükseldi ve 53 ayın zirvesine çıktı. ABD'de endeks vadeli kontratlar bugün yükselişle başladı.

Avrupa'da gözler ECB'de, Fransa'da tahvil faizi yükseliyor

Avrupa borsaları cuma günü, Fransa'da süren protestolar ve petrol fiyatlarındaki artışla İtalya dışında ekside kapandı. Almanya'da DAX yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE yüzde 0,32, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,36 düştü. İtalya'da FTSE MIB ise yüzde 0,36 yükseldi. Bölgede endeks vadeli kontratlar bugün artıda başladı.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,07'ye çıkarak 2002'den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ülkenin kredi notuna yönelik periyodik incelemesini tamamladığını duyurdu. Kuruluş, Fransa'nın "Aa3" seviyesindeki notunun zengin ve çeşitli bir ekonomi ile güçlü kamu kurumlarınca desteklendiğini belirtti. Moody's'e göre temel zorluklar ise parçalı parlamento, siyasi ve sosyal istikrarsızlık, yüksek ve artan borç yükü ile borç ödeme göstergelerinin zayıflaması.

Moody's, önceki incelemeden bu yana büyümenin yavaşladığını ve bütçe açığının arttığını, bu nedenle borç yükünün beklentileri aştığını kaydetti. Kuruluş, devlet tahvili faizlerinin öngörülenden hızlı yükseldiğine ve mali konsolidasyon çabalarını sınırlayabilecek yaygın sosyal protestolara da dikkat çekti. Fransa'nın ekim ayı öncü bileşik PMI verisi de eylüldeki 51,1'den 48,4'e inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ve ekonomik faaliyetin daraldığına işaret etti.

Ekimde Avro Bölgesi imalat PMI'ı 52,4 ile beklentilerin biraz altında kaldı. Almanya'da imalat PMI'ı 54,2 ile beklentileri aştı. İngiltere'de ise imalat PMI'ı 52,8 puanla son 5 ayın en iyi değerine ulaştı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta açıklayacağı faiz kararında 3 temel politika faizini değiştirmemesi bekleniyor. Analistler, enerji maliyetleri daha da artar ve büyüme görünümü zayıf kalırsa bankanın ilerleyen dönemde enflasyonla mücadele ile ekonomik aktiviteyi destekleme arasında ikilemde kalabileceğini söylüyor. İngiltere'de ise Maliye Bakanı John Healey'nin çarşamba günü ilk bütçesini sunması bekleniyor. Küresel borçlanma maliyetlerindeki artış ve ABD/İsrail-İran Savaşı'nın yükselttiği enerji fiyatları İngiltere ekonomisini belirgin şekilde etkiliyor.

Asya'da Hong Kong dışında kayıp

New York'ta cuma günü görülen düşüş yeni haftada Asya piyasalarına da yansıdı. Yapay zekaya ilişkin endişelerin sürmesiyle bölge borsalarında satışlar ağır basıyor. Çin'de iç talebe dair kaygılar hisse senetleri üzerinde baskı oluşturuyor. Bölgede bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı izlenecek. Bankanın politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

Kapanışa yakın saatlerde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,7 düştü. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

Borsa İstanbul ve dolar/TL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 0,92 düşüşle 11.116,99 puandan kapattı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti. Cuma gününü yüzde 0,1 artışla 49,6937'den tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 49,7580'den işlem görüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise Mali Şeffaflık Değerlendirmesi güncellemesi kapsamında Türkiye raporunu yayımladı. Mali istatistikleri, bütçe yönetimini, mali risk yönetimini ve hesap verebilirliği inceleyen raporda Türkiye'nin son 10 yılda mali şeffaflıkta önemli ilerleme kaydettiği belirtildi. Rapora göre Türkiye, kamu mali yönetimindeki ilerleme bakımından değerlendirmesi tamamlanan yaklaşık 40 ülke arasında üst sıralarda yer alıyor. Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz de bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında saat 12.00'de açıklanacak Almanya'nın ekim ayı Ifo iş dünyası güven endeksinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puan destek, 11.200 ve 11.300 puan direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.